魔女と共に生きる街、ウルガルズ。魔法学校に通うベナ、サラ、そしてネモラは、禁断の魔法が書かれた本を見つける。その本いわく、想い人に会えるという青く輝く「魔女の涙」がウルガルズの大樹にあるという。興味津々の彼女たちは、先生に没収される前に本に書かれたことを試してみることに決める。三人は一緒に大樹へ向かう。そこには危険が潜んでいて…。これは切なくて寂しい、「死者を蘇らせる禁忌術」と三人の魔女と生贄の少年の物語。