１９４０年５月１０日、チャーチルの首相就任と時を同じくして、ドイツ軍がベルギー、オランダ、ルクセンブルクに侵攻を開始。防衛線を突破され、追い詰められた英仏軍はダンケルクから英本土へと逃れる。独軍の猛攻の前に連合国フランスも失陥、英国は欧州の孤塁となり、バトル・オヴ・ブリテン（英本土防衛戦）、ブリッツ（夜間爆撃）と、相次ぐ危機に見舞われる。その渦中、ド・ゴールの樹立した自由フランス支援、ヒトラーがソ連侵攻（「バルバロッサ作戦」）の準備を命じた総統指令第２１号、北アフリカにおけるイタリア軍との戦いにも筆は及ぶ。１９４０年５月〜１２月までを収録。

第１編　フランス失陥（挙国一致内閣
フランスの戦い　第一週　ガムラン将軍
フランスの戦い　第二週　ウェイガン将軍
海への進軍
ダンケルク脱出　ほか）
第２編　孤塁（英本土防衛戦
夜間爆撃
“ロンドンは耐えられる”
魔法戦争
アメリカの駆逐艦と西インド諸島の基地　ほか）