フェンリルやフェニックスといった伝説の魔獣たちが棲む「古の森」で溺愛される竜人の娘、ユリア。ジェロラル国でのクーデターを無事解決し、ピピの故郷の生誕祭を楽しんでいたところ、ルウズビュードの現国王・オーランドと出会う。そこでユリアの祖母が家出したことを知り、決別した祖父・オルトスのいる城に帰郷することに−−。