ドラゴン・スレイヤー・アカデミー（ＤＳＡ）の新学期がはじまり、２年生になったウィリー。新１年生には、弟のダドウィンのほかに、アンガスのいとこのふたご、ビビラスとマイラスもいます。さらに、大きくてみどり色の、怪物トロールの子が。「トロールでさいしょのドラゴン・スレーヤー、なりたい！」。

２年生になったウィリー。新入生のトロールのあいぼうになったウィリーは、さんざんな目にあうが、その時ドラゴンが…。