現教皇に死期が近づき、ローマでは次の教皇選を睨んだ戦いが始まっていた。チェーザレは、ロレンツォとピサ大司教との協調を画策。工場建設計画を立案し、ジョヴァンニを陰で動かすとともに、アンジェロを工事責任者につけ計画を進める。そんな中、チェーザレの働きによりラファエーレとジョヴァンニの会食が実現。両家の因縁は解消したかに見えたが、今度はピサに漂い始めた新たな陰謀の影が、チェーザレに近づいていた。