高地ムレムの略奪隊に村を襲撃され、恋人モリアンを強姦された狩人タルウェは、クウイニドとクレソックに復讐を誓い、独りでクラグスクロウ砦へ旅立つ。同じ頃、白いダンサーのスラスは、援軍を乞う為にアルの都に戻り、増援隊を率いて再びクラグスクロウを目指す。アルの都では、強力な魔法で反乱貴族を先導していたクウイニドが、三導師の魔術に邪魔され、その刃をアンデルマリアン王にむける…。一方、東から闇の領主の手先である黒ムレムと伝説の怪物リスカシュ、西から高地ムレムの強大な軍勢が、クラグスクロウ城塞を包囲する―。多彩な登場人物がクラグスクロウに集結して、壮大なドラマを繰り広げるエピック・ファンタジー第２弾。