ビル・アークライトは、沼や湖に囲まれた古い水車場に住んでいた。ぼくは半年のあいだここで、水の魔女や水にすむほかの魔物のことを学ぶのだ。アークライトの訓練は厳しかった。まず泳ぎをおぼえなければいけない。それから犬を使って魔女を追う訓練。なにもかも初めてのことばかりだ。ところが修行が始まったばかりだというのに、アークライトが魔王の娘で強力な水の魔女モーウィーナに殺されてしまった！どうしよう。わらにもすがる思いで、ぼくはアリスに教わった鏡を使うやり方で、彼女に連絡をとったのだが…。