剣聖・鬼無神兵衛が秋田藩の招きを受け、江戸を出たことを知った半兵衛は、その後を追った。半兵衛は旅の途中で、謎の一団に追われる名取敬之介という武士と出会う。ひょんなことから、秋田で行われる奉納武術大会に出ることになった半兵衛は、一人の老占い師に呼び止められた。占い師は半兵衛を見るなり、女難、男難、剣難、そして鬼難をはじめとする七難が降りかかるゆえ、気をつけよと予言するのだが…。