コシの国のタツノ王子は、サメもにげだすいたずらぼうずのこまりもの。ひいじいさまの竜王のところへ修行にいきますが―。

いたずらぼうずのタケルは、修行して、いまではりっぱな若者だった。洪水で水びたしになったスワの村を、竜となってタケルが救う。