隣国・今居家の侵略により、少数の手勢と共に落ち延びた若き当主・応義祥三郎。軍師・長坂藤兵衛の助力を得ながら、魚師で海賊の鬼丸と協定を結び、漁村でひっそりと暮らしていた。二年後、今居家の過酷な取り立てに人々の鬱憤が増える中、藤兵衛と仲間たちの力を借り、今居家の動向を探らせながら、祥三郎は密かに国を取り戻すために、戦の準備を進めていたが…。