第１話　幻の人形劇団
第２話　孟府の駆け出し時代―院展入選
第３話　伝説のカフェーで新興美術展―神戸の唐貴と孟府
第４話　左翼モガ―弾圧の季節に咲く花
第５話　野崎の窯―陶像に挑む孟府と利光
第６話　特撮
第７話　独立プロの時代と浅野兄弟
第８話　夕刊紙のチャンバラ小説に挿絵を描く
第９話　最後の弟子
エピローグ―没後発見された作品