レベル９昇級試験で高機動要塞都市コードに（いやいや）潜入したクライ。コード王の末娘であるアリシャ・コードと接触し王位継承戦に（なぜか）参加することになってしまった彼は、コードの牢獄に囚われていた偽者パーティ“嘆きの悪霊”の面々、そして“千天万花”クラヒ・アンドリッヒと共に空中都市を舞台にした戦いに挑むのだが…！？