鄙びた温泉街で知り合った魅力的な人妻・静香と、再び出会ったのは混浴露天風呂。大学生の慎吾はその熟れた肢体にあてられ、情熱的な一夜を過ごすことになった。しかし次の一歩を踏み出せず、彼女と別れ―一年が経過。静香の面影を求め温泉街を彷徨う慎吾は、新たにふたりの美しい人妻・友子と佑香に巡り逢うのだった。そこでまた混浴風呂での情事が起き、肉欲の三角関係が加速してくゆく…！！