将軍職を頑なに拒み、遊び人・浮之助に姿を変えて泥酔する一橋慶喜と遭遇したセイと総司。将軍就任を賭けて慶喜に伽を命じられたセイは「何故男の振りをしているのか」と秘密を明かされそうになりーー？一方、伊東甲子太郎は夜毎土方と密会し、次代将軍に尾張の徳川慶勝を担ぎ出そうと画策。それぞれの思惑が交錯する中、セイと総司の仲をあやしむ中村五郎が、沖田に宣戦布告をする！？