病で短い生を終えた少年が目を覚ましたら−−異世界の赤ん坊になっていた！？　しかし期待した幸せは訪れず、生後半年で両親に捨てられてしまう。そんな彼を拾ったのは、錬金術師のジル。少年は『ノエル』と名付けられ、穏やかな暮らしの中で、初めて愛情をたっぷり受けて育った。そして三歳を迎えたある日、運命が動き出す。家の黒猫、くろすけの声が聞こえるようになったのだ。くろすけによれば、ノエルには超能力と桁外れの魔力があり、その力が目を覚ましたらしい。しかも、くろすけは錬金術について詳しい特別な猫のようで……！？　ノエルは彼に弟子入りし、才能が開花。パパと呼び慕うジルに、お返しをしようと奮闘する−−天才ちびっこ錬金術師とワケアリ猫が贈る　“恩返し”ファンタジー、開幕！