花園の中の噴水のほとりで、たぐい稀な美貌の王妃と従う女たちは着物をぬぎすてた。そこに同じ数の男たちが挑みかかり、抱擁し交会し、いつ果てるともない淫欲に耽り始めた…妃の不倫に怒り苦しむシャーリヤル王は、夜ごと一人の処女と交わり、あくる朝に殺すようになる。大臣の聡明な娘シャーラザッドは、みずから王のもとに上り、世にも不思議な物語を夢のように紡ぎはじめてゆく。世界の奇書バートン版からの名訳に、古沢岩美の華麗な挿絵を付す。

シャーリヤル王とその弟の物語
商人と魔神の物語（第一夜‐第二夜）
漁師と魔神の物語（第三夜‐第九夜）
バグダッドの軽子と三人の女（第九夜‐第十九夜）
三つの林檎の物語（第十九夜‐第二十夜）
ヌル・アル・ディン・アリとその息子バドル・アン・ディン・ハサンの物語（第二十夜‐第二十四夜）
せむし男の物語（第二十四夜‐第二十六夜）