新たな領地開拓のため、魔人の国の併合に動き出すマルト一行。狡猾かつ強大な力を持つ魔人に対抗すべく、マルトは超巨大な身体と膨大な魔力を誇るサキュバス・マザーのテイムに挑む。しかし、その圧倒的な魔力を前に、マルトは苦戦を強いられることとなり…！？一方その頃、マルトたちに対抗すべく人類軍の徴兵準備を進めるマーズ王国。だがその矢先、突如として魔人が姿を現し、マーズ王国に手を貸そうとする動きを見せるのだった−−！？