“Ｔｈｅ　Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ”の秘話を描く、大ヒットプロジェクト「ヒプノシスマイク」の前日譚コミカライズ！飴村乱数＆神宮寺寂雷の新曲とドラマトラックを収録したＣＤ付き。Ｈ歴元年。女性が覇権を握った世界で、男たちは精神に干渉し攻撃することができる特殊なマイク“ヒプノシスマイク”を使って領土バトルを繰り広げていた。ラップバトルを経て、山田一郎、碧棺左馬刻には新たな絆が生まれ、白膠木簓、波羅夷空却を含めた４人で行動を共にするように。一方、神宮寺寂雷とコンビを組む飴村乱数は、ある目的のために暗躍を始め…。伝説のチーム”Ｔｈｅ　Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ”結成の時が迫る…！