ディランの歌は深読みを誘う。聴けば聴くほど憶測をよぶ。意味を問うほど意味が逃げていく。謎多き現代の吟遊詩人。「風に吹かれて」「ライク・ア・ローリング・ストーン」など、数々の名曲で人びとを魅了しながらも、つねに人びとの理解を超えていく。その人生の足跡と作品の軌跡をたどり、幻惑するトリックスターの核心に迫る。

第１章　ソング・トゥ・ウディ（ロバート・アレン・ジママン
ボブ・ディランになる
グリニッジ・ヴィレッジ
ウディに捧げる歌）
第２章　ライク・ア・ローリング・ストーン（自分で歌をつくる
ハモンドとグロスマン
時代は変る
変化の胎動
すべてを故郷へ）
第３章　タングルド・アップ・イン・ブルー（くそでかい音でやろう
イメージ解体
決壊前夜
魂の彷徨）
第４章　ライフ・イズ・ハード（終わりのない旅
新たなステージへ
忘れ去られし時）
終章　トゥゲザー・スルー・ライフ（いつまでも同じだと思うなよ
果てしなきディラン道）