大阪でトクダシ・ストリッパーから体験談を聞き、愛敬芸術と呼ばれる香具師の口上を採録し、ホモ・セクシュアルと芸の関係を考察する。歴史をさかのぼり被差別芸能民に思いを寄せ、精神医学の文献を渉猟し芸とセックスの接点を探究して、芸能の原点に迫る。猥雑さのなかに生きる人間の真実を迫った、著者若き日の渾身のルポ。

１　はだかの周辺（前説・ウレシイ大阪
トクダシ・ストリップについての考察
外人ヌードとは何たるかについて　ほか）
２　愛敬芸術（大道物売りの口上について
香具師の芸は“愛敬芸術”と呼ばれる
見世物口上・採録
演歌・えんか・艶歌―ならびにえんか師について
のろいの芸―ながし
ハマの弁天小僧＝幕間風にあるいはブリッジとして）
３　ホモセクシュアルについての学習（ホモセクシュアルへの好奇心をなぜ持つか
ＧＡＹ入門
ホモセクシュアルをさぐる）