太平洋戦争の開戦と敗戦時の外務大臣、東郷茂徳。感傷の微塵もない、地政学的思考のリアリズムに、好敵手、ソ連外相モロトフも舌を巻いたという。不可侵条約と軍事同盟が交錯する大戦間の日本外交を、東京、ベルリン、モスクワを結んで追う。

伝記　東郷茂徳―その前半生（戦いの記録―『時代の一面』
外務省入省まで―苗代川・生立ち・上京
最初の在外勤務―奉天・ベルン・ベルリン
最初の本省勤務―「ロシア・サーヴィス」）
解説　『時代の一面』について（欧米（欧亜）局長
駐独大使
駐ソ大使
第一次外務大臣
第二次外務大臣）
解説　巣鴨獄中の東郷茂徳（戦いの継続―東京裁判
「東郷・嶋田論争」
判決以後―『時代の一面』）

第二次大戦時に外務大臣を務め、海外で評価された東郷。彼を通して日本を支えた「優秀な官僚」とは何かを考える。