南アメリカ大陸中西部のアンデス山脈中にある町、クスコ。ウリーセスは、学校へ通うためにこの町でくらしています。クリスマスに、アマゾンの村にあるおばあちゃんの家で親せきみんなが集まるのを心待ちにしている男の子です。