他人の体を乗っ取ることで、永き時を生きてきた大魔術師ゲオル。彼が新たな身体として選んだのは、勇者のパーティーを追放された剣士だった。しかし、剣士と旅をしていた少女エレナにあっさり正体を看破され、ゲオルは彼女とある約束をすることになる。それは、ゲオルの本当の身体を見つけ出せたら、対価として剣士の身体を返すというものだった！さらに、身体の因縁で勇者と衝突する羽目になり―！？