伯爵家に献上した『鬼哭刀』によって、鍛冶師・ルッツの存在は、王国貴族の間にも知れ渡ることとなった。貴族たちは戦争中の連合国との停戦交渉に頭を抱えていた。連合国は規格外の至宝『覇王の瞳』を和平の証に差し出すという。それに見合う宝は我が国にない―なら作るしかない！国の威信をかけた宝剣製作を請け負ったルッツは、一流の付呪術師、装飾師と協力し、魔剣『天照』を作り上げる。だがその剣の異能は両国の命運を大きく揺るがすことに―！？