無事に仲間と合流し、王国に戻ってきたソウシ。以前共闘した高ランク冒険者カルマをパーティに加え、旅の仲間を増やしていく。自身の物理系スキルだけでなく仲間との連携にも磨きをかけて、Ｂランクのダンジョンボスすら朝飯前に！そんな中、各地に出没する凶悪な敵の情報を求めて仲間の一人スフェーニアの故郷を訪れると、そこで遭遇したのは戯れに虐殺を行うと恐れられる強敵『黄昏の眷族』！？しかし、半人半蛇の姿をした彼女は戦いを望んでいないようで―？