学問としても芸術としても敬遠され、表舞台からパージされてきた、荒唐無稽な語りのエンターテインメント！民話と妖怪を愛好する面々が縦横無尽に語る、あなたの知らない民話の世界。

第１部　京極夏彦・多田克己・村上健司（「桃太郎」―昔話の代表からはじまるひどい民話
「犬婿入」―結婚の条件としての糞食
「逆さ犬」―犬が内側からクルンと　ほか）
第２部　京極夏彦・多田克己・村上健司・黒史郎（プロローグ―今回はシモではなくひどさを追求
「豆粉の置き場所」―老夫婦ときな粉、混ぜるな危険
「篩借り」―金玉が孵って鶏に　ほか）
第３部　京極夏彦・黒史郎（お化け好きを虜にする民話の魅力とは？）