漫画家を目指す高校生の秋人はある晩突然、不気味な何かに襲われる。直後、唯一の理解者の兄が行方不明に。兄を捜すべく訪れた奇妙な探偵事務所で秋人は、奇怪な存在「異形」を追っているという所員のメイとリズに出会う。リズの目には、秋人に取り憑く異形の影が映っていた。異形と兄の失踪、そしてリズ達が追うある人物。全てが繋がったとき、驚愕の展開を迎える！第４２回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞“読者賞”受賞作。