自身の研究予算をゼロにすると錬金術協会から言い渡されたルストは、協会を辞めて旧友が領主を務める辺境の地で開発の手伝いをはじめる。その規格外の錬金術により、辺境での問題を次々と解決していったルストは、辺境の地で錬金術部門のトップとなり、充実した日々をおくっていた。ある日、領主のカリーンから新しい領都候補の視察を命じられたルストは、一つ目の候補地に向かったが、そこで神官騎士のタウラ、恩師のハルハマーと再会する。しかし、呪術師の使い魔から襲撃を受け、ルストは彼と契約したドラゴン・セイルークを攫われてしまい…！？桁外れの錬金術師ルストが、今度は国を脅かす存在と相対する！？緊張の第二幕！