東国の剣士・センリと最後の魔女・テアは、一緒に旅を続け、活気溢れる職人の街・ファブリカにたどりつく。そのとき、ずっと二人をつけてきた特殊暗殺部隊のイオが目の前に現れ、テアを連れ去ってしまう！慌てるセンリだったが、彼めがけ「オヤジのカタキ！」と叫びながら剣を振り上げた青年が走ってきて―！？一方、アステイユから呼び出しを受けたアルクは、魔物だらけの城の中で謎の美少女・ルーチェと出会う…。第１１回えんため大賞奨励賞受賞作、運命の輪が巡る渾身の第二弾登場。