最弱から最強へと成り上がったフレイの新たな敵は凶悪な魔神！？師匠のアルセリア、ふたりの兄グレー、シルバとともに、旅に出たフレイ。旅の目的は、影の賢者の企ての阻止、魔神の心臓の回収、賢者の力の継承とみなそれぞれ。試練ともいえる旅の途中でフレイは特級魔術師のセトと出会う。セトも旅の仲間に加わったのだが、彼の目的は見えず―。