地上に浮かぶ大陸・ラグナリア。皇子にして王位継承者・サアキスは、領空侵犯の飛行船に乗り込んだ時、そこで別の「何か」に変わり果てた人間たち｛醜人｝と対峙する …。杉崎ゆきる初の本格ヒロイックファンタジー。