通商機動部隊の活躍により、ニューギニアの戦いを有利に進める日本陸海軍。しかしアメリカ軍は、空母機動部隊による大反撃を開始。連合艦隊も迎撃のためソロモン南方海域に進撃する。だが過信と誤断が蔓延する連合艦隊はアメリカ軍の先制を許し、軽空母２隻を失ってしまう。味方の危機を知った通商機動部隊は、「天狼」大破という痛手も癒えないまま行動を開始した。自らの損害を顧みず、連合艦隊を支援する通商機動部隊。彼らの戦いを見ながら、なお「似非海軍」と呼んで侮る宇垣ら参謀たちの驕慢に、ＧＦ司令長官・山本五十六がついにキレる。