アメリカ潜水艦がオーストラリア向けの物資輸送を妨害―。オーストラリア政府首脳は、母国を危機に曝すアメリカの戦争方針に懸念を抱き、日豪単独講和へと大きく舵を切った。「アメリカの失策でオーストラリアは軍事拠点を失った」という単独講和の理由作りのため、ポートモレスビーには「陥落」の運命が背負わされた。一方通商さんは、枢軸同盟国のヴィシー・フランス軍に擬装した特殊部隊を編成し、ケアンズに展開するアメリカ陸軍航空隊の重爆部隊を襲撃。アメリカ軍による空からのポートモレスビー支援に楔を打ち込む。万全の態勢のなか、ついに日本陸海軍と通商さんが総力を挙げたポートモレスビー進攻作戦が開始された。