慶長３年、豊臣秀吉死す―。直江兼続は、主君・上杉景勝を天下人にすべく、豊臣でも徳川でもない上杉を中心とした第三の勢力を作る“天下三分の計”を画策。乱世を望む真田昌幸と手を結び、自領・米沢を佐竹義重に譲ってこれを取り込み、前田利長にも接近を図る。この動きを知った徳川家康は、石田三成ら豊臣勢の動きを牽制しつつ上杉討伐を発動した。覇権をめぐる三つ巴の戦いがいま始まる。