代々無役の貧乏御家人、しかも冷や飯喰いの次男坊に生まれた大高慎之介は、それでも奇縁あって御三卿清水家の剣術師範代をつとめるなど才気煥発、かつ天真爛漫な江戸っ子侍として伸びやかに暮していた。折しも長き太平の弊害か、盤石を誇った徳川幕府も内部から腐敗が進みつつあった。それを憂慮した老中大久保忠真は、秘かに慎之助を召し出し、正しき政道を見失った幕府に「喝」を入れようとする…。