化物たちが「笑い」と「化かし」の世界を珍道中。

第１部　江戸の化物世界へようこそ（生臭い人魚たち
陽気な鬼娘と仲間たち
恐ろしき髭女
化物の親玉対決　ももんがあ対見越入道
江戸の不思議な鯨たち
狸の金玉は八畳敷
お化けの幽霊）
第２部　化物のエロス（化物の恋いろいろ
花魁の意地
花魁道中
遊女の思い
化猫遊女と油嘗めの禿
夜鷹の真相）
第３部　化物の衣食住（所帯道具の忠臣蔵
豆腐小僧の紅葉豆腐
芋たちの地獄と蛸のお化け
河童の大好物とは？
怖い道具・便利な道具・愉快な道具
化物の履物と大足のお化け
日本髪のお化け）

「化物たちの遊郭“草原”で嫌われる客とは？」「豆腐小僧の好物とは？」「江戸のキャラクター」が街中を闊歩する。