勇気を出して告白し、豪快に砕け散った僕の前に突然現れたのは、パンツをはいていない金髪の美少女。彼女は世紀末にあらわれるはずだった「恐怖の大王」の魂を探している天使だという。けど、そんなことより早くパンツはいて！スカート、たくしあげないで！そしてそんな僕たちを見下ろすもう一人の桃色の髪の美少女。彼女はちゃんとはいている様子なので、ひと安心…と思ったらおしりから生えているのは尻尾…え？キミは悪魔？？しかも「恐怖の大王」の正体が、××だって？！だからキミも、なんで脱ぐのさ！？第１回講談社ラノベ文庫新人賞佳作受賞作。