権謀術数の風上に立て！　横暴大国バルトラインを封じ込めろ！　新キャラクター続々登場の223ページ！　エキゾティック瀬戸際外交！　海の都（ヴェネディック）とバルトライン帝国の間に決定的な亀裂を作ることに成功したマフムート！　さらなる包囲網を敷こうと、北西部で帝国と隣接するウラド王国へやってきた。だが、長年鎖国を敷いてきたウラドの王がたやすくマフムートの提案に耳を貸すハズもなく……。試されるマフムートの見識と交渉力！　閉じた王の心を動かし、新たな勢力図を作れるか！？