ヘアメイクの仕事を辞め、特殊メイクの世界に飛び込んだ美空。天使への思いを告白するも、アトリエのことを考えいままで通り仲間として過ごすことを願う。一方の天使は、仕事を辞めて不倫相手の人妻とともに大阪へ帰ることに――！　いてもたってもいられず、天使のアパートへ向かった美空を待っていたのは、あの女性で…！？　ヘアメイクの仕事を辞め、特殊メイクの世界に飛び込んだ美空。天使への思いを告白するも、アトリエのことを考えいままで通り仲間として過ごすことを願う。一方の天使は、仕事を辞めて不倫相手の人妻とともに大阪へ帰ることに――！いてもたってもいられず、天使のアパートへ向かった美空を待っていたのは、あの女性で…！？