勇者パーティーをクビにされたビーストテイマーのレインは、最強種・猫霊族の少女カナデと出会い、新たな人生を歩み始めた。同じく最強種である竜族のタニアや精霊族のソラとルナも仲間に加わり、さらに賑やかさをます一行。そんな折、レインたちは、ホライズンの街を治める領主父子が騎士団と癒着し、住民たちを苦しめていることを知る。悪事の証拠を手に入れるため、領主の館へと潜入したレインたちだったが――そこには新たな最強種との出会いが待っていた！一方、レインへの復讐に燃える勇者アリオスは、禁断の力に手を染めて……！？「どう、して……優しく、してくれるの？」「言っただろう。味方だ、って」大切な仲間と出会い成長していく冒険ファンタジー、風雲急を告げる第2幕!