レイン軍の“死人兵”に苦戦するカサンドラ軍と軍事同盟を締結し、一騎当千の働きで勝利に導いたウォルス達。さらに、カサンドラ王立大書物庫で邪教の起源を探った彼らは、錬金魔法の謎を追い、海を越え南の大陸を目指すことに！ 向かうはエルフの住まう“神樹の森”。しかし、そこに待っていたのは想定外の事態で──!? 原作者書き下ろし小説も収録!!