天下三百二十年、四国は安寧の時代を迎えていた。徐国に立ち寄った飛牙は、南異境のマニ帝国からきたクワール族の少年に助けを乞われる。宮殿で皇子毒殺未遂事件が起こり、妃のダーシャに嫌疑がかけられているという。飛牙は、少年時代にクワール族に助けられた恩に報いるため、裏雲と共に南異境へ旅立つ。