かつて魔王を倒した勇者・ユージーンは、落ちこぼれの少年・ユリウスに転生した。脅威的である前世の力を振るう彼のもとに、滅亡したはずの「魔族」が現れる。その想像を絶する巨体、破壊力に対し、あまりにユリウスは無力に見えたのだが…！？