美智子に誘われてジャズ喫茶へ任務として潜入した東儀ひろし。暴力的な革命を是とし、権力を憎む公方の演奏に感情を揺さぶられる東儀だが目的のためならば仲間をも裏切る男を改めて恋敵として認識する。全共闘への支持が学生たちの間で拡がり大学との団体交渉を強気で推し進める中新たな舞台へと進む大きな集会が動き出す!!恋とゲバルト、第一部クライマックス!!