十人目のウトナビシュテヌとなった神宮寺は、学校側が彼を監視する必要もあり、辺境魔法学校に採用されて働いていた。魔法先生の目的であった十人目が誕生した今、新たな学生は必要ないはずだったのだが、なぜか再び学生を募集し入学試験が行われた。神宮寺は今度は教師として、辺境魔法学校の授業に参加することになった。すると、かつての学友の月形と嘉納から、それぞれある生徒を気にかけてほしいと頼まれる。何やら裏事情があると察するが、学生募集の真意はわからないまま。神宮寺は過去の自分たちと重ねながら、学生に接していくのだが―。