山猫傭兵団の戦力増強のためにウルズバールの地へ向かったウィラード。かつての知り合いであるヒルシャーンを説得し、馬と部族の若者たちを仲間に加えてビムラへと帰国することになった。しかし、想定よりも人数が膨れ上がったことにより、ウィラード一行の戦力はもはや、軍と言っても差し支えないほどになっていた。ビムラに帰るまでにはいくつかの国を通過しなければならずネ国境の関所に見とがめられ、通行を拒否されてしまう。融通の効かない相手に焦れたウィラードたちは腕試しとばかりに強行突破を計画し―。