条件の良い結婚を目指さねばならない平安貴族の暁信。それなのに、斎院・多佳子姫の愛人だという噂が立ってしまう。一方、地獄では、暁信に想いをよせている夜魅姫が窮地に陥っていた。閻魔大王が行方不明になり、その地位を狙う帝釈天が、大王の娘の夜魅姫を無理やり妻にしようと目論んだのだ。必死で逃げる夜魅姫の恋の行方は！？そして暁信の持つ、不思議な力の正体が明らかに―。