甘い新婚生活を送る妖精博士のリディアと妖精国伯爵のエドガーだったが、不気味な猛獣・ナックラヴィーがリディアを狙ってきて！？不吉な予言が影を落とすなか、リディアとエドガーたちはコーンウォールに向かう。ナックラヴィーを操るテランという男の正体は？その背後に見え隠れするアーミンの目論見とは？リディアを救うため、二人の愛を守るため、エドガーはある決心をするのだが…。