呪天事件で多くの陰陽師を失った陰陽寮では、安倍吉平を学生から正式な陰陽師へと格上げする話が出た。吉平は弟の吉昌も一緒に、と主張したが、吉昌は「後進の育成のため」と辞退する。納得のいかない吉平は、道冬たちを特訓し、吉昌の後顧の憂いを払拭しようとするが、新たな敵が現れ！？一方、渡辺綱とその主・源頼光は、賊を追った先で、記憶を失った美女を保護することになり…？