人間主義国《ブログニグ》の姫でありながら、人魚の能力を持って生まれたミオ。人間になる治療を受け続ける中、新・教育係のユウリと出逢い、ありのままの姿を受け入れられ涙する。勇気を出して父に「人魚のまま生きたい」と伝えるが、激昂した国王はユウリを投獄してしまう…！　従者たちの力を借り、地下海牢からユウリを救い出したものの、波に流されたどり着いたのは見知らぬ国で…？